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保险契约管理

       1.职位概述


       契约管理是保险公司成本支出的重要部分,科学的契约管理将为企业节省大量开支。契约管理员主要负责制定保险契约作业规则和规划流程,并不断优化,检视相关契约核保作业的品质,及时发现问题并向上级汇报提出改进意见,以确保保险契约作业的效率和质量。以及根据要求撰写契约作业指导手册,负责查验基础任务执行情况和系统功能在数据方面的准确性和完善性,配合保险契约核保管理的主要培训。


       2.职位说明


       1)职能责任


       ①负责新契约各类函件的系统录入;

       ②追踪提醒业务员对新契约函件的及时处理;

       ③负责解答业务员与客户提出的契约问题咨询;

       ④上报修改新契约作业差错;

       ⑤分析新契约问题,进行投保单、相关单证填写及投保规则的培训;

       ⑥分析新契约预收承保情况,及时为营销部门提供最新且全面的业务信息;

       ⑦处理新契约投诉案件;

       ⑧归类管理下发契约函件的新契约投保单,打印、清分、下发、新契约各类函件;

       ⑨协助团险核保岗做好团险简易核保的审核和报价。


保险契约管理


       2)如何成为契约管理员


       ①具有良好的亲和力及团队合作精神;

       ②具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

       ③具有积极进取的精神及接受挑战的个性;

       ④热爱保险行业有营销工作热情,责任心强;

       ⑤良好的组织协调能力,注重细节,原则性强;

       ⑥熟悉电脑办公操作流程与应用。


       3.职业发展


       1)发展方向


       契约管理员应当从提升契约管理信息化程度的角度发展自己,获得相关技能和证书提升自我价值。


       2)薪资行情(元/月)


       应届毕业生:2571

       一年以上:2581

       二年以上:2944

       三年以上:3929

       五年以上:5058

       八年以上:5703

       十年以上:6185

       (数据来自网络,仅供参考)


       4.相关百科


       保险经纪人/客户经理,保险顾问/财务规划师,保险项目策划,核保理赔,汽车定损/车险理赔,保险精算师,保险内勤,保险项目经理/主管,保险培训师,保险代理人,保险产品开发员

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